Conformité, IA patrimoniale, organisation du cabinet : ce que nous apprenons au contact des CGP
et CIF, mis au clair et envoyé une fois par mois. Rien d'autre.
Conformité
Ce que les contrôles regardent vraiment, les points qui reviennent en manquement, et comment
les traiter avant qu'ils ne deviennent un sujet.
IA patrimoniale
Les usages qui font gagner du temps sur les dossiers clients, et ceux qui n'en font pas gagner —
testés sur des cabinets réels.
Cabinet
Organisation, outillage, reprise de portefeuille : les pratiques qui tiennent la charge quand
le nombre de clients augmente.
