Une suite logicielle en SaaS pensée pour les CGP et CIF
Majors® est plus qu'un simple outil CGP ; c'est une suite complète conçue pour transformer la gestion de votre cabinet. Elle combine le logiciel de conformité CGP le plus performant du marché avec un outil d'Intelligence Artificielle patrimoniale de pointe pour garantir la sécurité et l'optimisation de toutes vos opérations.
Logiciel de conformité CGP, IA patrimoniale et sécurité des données
Automatisez votre conformité
Un logiciel de conformité conçu pour les CGP & CIF
La Suite Majors centralise vos parcours réglementaires DDA et MIFID, et automatise votre conformité CGP grâce à des outils de pilotage simples et puissants. Nos processus optimisent vos obligations CIF tout en réduisant les risques d'erreur.
Parcours de conformité automatisé : rédaction de DER, lettre de mission, recueil patrimonial, rapport d'adéquation
Profil risque, LCB-FT, ESG,... générés automatiquement par l'IA, et calcul des frais ex-ante
Archivage sécurisé des documents réglementaires, et signature électronique en un clic
Décuplez votre productivité
L’IA au service de la gestion de patrimoine
Notre IA dédiée aux CGP analyse vos données clientèles pour vous offrir une vision claire et personnalisée : synthèse patrimoniale, évaluation de profil de risque, génération de scénarios d’investissement.
Synthèses automatiques de profils clients
Rapports d’adéquation et frais ex-ante calculés automatiquement
Bilan patrimonial en un clic
Préparation rapide des rendez-vous CGP
Souveraineté & sécurité
Vos données protégées, hébergées en France
Vos données patrimoniales sont hébergées sur des serveurs français 🇫🇷 avec un chiffrement AES-256 de niveau bancaire et une réplication multi-sites. Confidentialité, souveraineté et conformité RGPD : votre cabinet et vos clients sont entre de bonnes mains.
Chiffrement AES-256 et réplication multi-zones
Hébergement 100% français, conforme RGPD
Coffre-fort numérique et isolation des données par cabinet
La Suite Majors a pour mission de faciliter le travail quotidien des CGP :
Une donnée saisie une seule fois, réutilisée dans tout votre cabinet : conformité, analyse
patrimoniale, rendez-vous, distribution et pilotage.
CRM & recueil patrimonial
Fiche client 360° : foyer, patrimoine, objectifs, profil de risque et historique — personne physique comme personne morale
Recueil patrimonial et KYC centralisés, mis à jour au fil de l’eau et réutilisés dans tous vos documents
Reprise de vos dossiers Harvest, Wealthcome ou Wizio par l’IA, sans aucune ressaisie IA Majors
Espace client sécurisé : votre client complète son profil et dépose ses pièces, l’IA les analyse
Une seule source de vérité par client, et zéro double saisie.
Conformité automatisée
Parcours de conformité 100 % automatisé : DER, lettre de mission, rapport d’adéquation
Frais ex-ante, scénarios de performance et rapport d’adéquation calculés à partir de vos DIC IA Majors
Profil de risque évalué et allocations justifiées automatiquement IA Majors
Signature électronique conforme eIDAS et archivage probant horodaté
Piste d’audit complète : DDA, MiFID II, LCB-FT, RGPD
Un contrôle AMF ou ACPR se prépare en quelques clics, pas en quelques semaines.
IA Majors & MajorsBrain
GED intelligente : OCR, classification automatique, renommage et classement de vos documents IA Majors
Assistants connectés aux sources officielles — CGI, BOFiP, Code des assurances, jurisprudence — pour des réponses sourcées et traçables IA Majors
Bilan patrimonial complet en un clic, avec analyse et recommandations stratégiques IA Majors
MajorsBrain : une IA privée branchée sur votre CRM et votre GED, sans apprentissage sur vos données IA Majors
L’IA ne remplace pas le conseil : elle supprime la saisie et la recherche documentaire.
Copilote Réunion
Un assistant IA rejoint vos rendez-vous Zoom, Google Meet ou Teams et capture tout l’échange IA Majors
Comptes rendus horodatés générés automatiquement, chaque point rattaché à son moment exact
Fiche client enrichie et documents générés directement depuis la transcription IA Majors
Preuve du devoir de conseil constituée à chaque entretien, et opportunités commerciales détectées
Vous écoutez votre client, l’IA rédige et documente.
Agrégateur patrimonial
Connexion à plus de 1 800 établissements : banques, assurance-vie, PER, PEA, comptes-titres, SCPI, crédits
Vision consolidée du patrimoine, y compris les encours détenus hors de votre cabinet
Lignes enrichies par les données de marché : composition, secteurs, zones géographiques, performances
Détection des liquidités disponibles et des moments de vie financiers IA Majors
Vous ne conseillez plus sur une vision partielle du patrimoine.
Pilotage du cabinet
Cockpit dirigeant : encours sous conseil, CA prévisionnel, projection long terme et valorisation du cabinet
Vos protocoles compagnies analysés par l’IA, qui en déduit vos barèmes de commissions IA Majors
Simulation des commissions d’entrée et récurrentes, par compagnie, produit et client
Piloter la valeur de votre cabinet, pas seulement vos dossiers.
Marketplace & distribution
Assureurs de premier plan et conditions négociées, accessibles depuis la fiche client sans double saisie
Retraite (PERIN), épargne salariale, assurance-vie française et luxembourgeoise, valeurs mobilières
Prévoyance, prévoyance pro, IARD et immobilier pour développer le conseil dirigeant
Gestion libre, conseillée ou pilotée avec Rivoli Wealth Management et notifications d’arbitrage en temps réel
Hotline dédiée « wealth management », fiscale et juridique
Élargissez votre offre sans multiplier les outils ni les interlocuteurs.
Sécurité & souveraineté
Hébergement 100 % français 🇫🇷, chiffrement AES-256 et réplication multi-sites
Documents sensibles archivés en coffre-fort numérique DataBunker, avec journalisation complète
Données cloisonnées par cabinet, conformité RGPD, aucun apprentissage sur vos données
Droits d’accès par rôle : conseiller, courtier, client, administrateur de réseau
Vos données patrimoniales restent les vôtres, et restent en France.
L’offre Groupement Majors®
Un écosystème dédié à votre groupement
Pilotez votre réseau avec une plateforme centralisée, sécurisée et intelligente. Majors® offre aux groupements de CGP une infrastructure complète : IA entraînée sur vos process, administration réseau, modèles d’allocation partagés et produits négociés pour l’ensemble de vos conseillers.
Architecture RAG & IA dédiée
Dotez votre groupement d’une intelligence artificielle qui connaît vos produits, vos process et votre réglementation.
Base documentaire propre : vos documents internes (process, fiches produits, notes réglementaires) alimentent une IA dédiée via architecture RAG.
IA entraînée sur votre groupement : réponses précises et contextualisées sur vos produits, vos partenaires et vos obligations.
Chatbot interne pour vos conseillers : assistance instantanée sur la conformité, les produits et les process du groupement.
Gestion & administration centralisée
Gardez la main sur l’ensemble de votre réseau depuis un tableau de bord unique.
Tableau de bord réseau : suivez les KPIs, la conformité et l’activité de chaque cabinet en temps réel.
Gestion des droits et accès : contrôlez finement les permissions par cabinet, par conseiller ou par rôle.
Conformité à l’échelle : suivi centralisé des obligations réglementaires pour l’ensemble du groupement.
Onboarding automatisé : intégrez rapidement de nouveaux conseillers avec des parcours prêts à l’emploi.
Modèles d’allocation & produits dédiés
Harmonisez les recommandations de votre réseau et offrez à vos conseillers un accès privilégié aux meilleurs produits.
Modèles d’allocation partagés : créez et diffusez des allocations validées par le groupement à l’ensemble de vos conseillers.
Catalogue de produits négociés : assurance-vie, PER, SCPI... diffusez à votre réseau les conditions préférentielles que vous avez négociées auprès de vos partenaires.
Reporting consolidé : vue d’ensemble des encours, collectes et performances à l’échelle du groupement.
Gouvernance produit centralisée : validez, mettez à jour et pilotez les produits référencés par le groupement, avec une traçabilité complète des recommandations.
La technologie Majors® : conformité, IA & sécurité des données pour les CGP
Conformité automatisée & robuste
Majors® simplifie la conformité en automatisant la création des documents réglementaires (DER, lettres de mission, rapports d’adéquation), certifiés par un cabinet expert. Profil de risque, intégration ESG, calcul des frais ex‑ante en un clic, coffre‑fort numérique sécurisé, archivage horodaté et signature électronique intégrée… tout est pensé pour répondre aux normes de contrôle tout en garantissant efficacité, traçabilité et sérénité.
IA Intégrée pour une performance optimisée
L’IA internalisée de Majors® automatise des tâches clés comme la synthèse des profils clients, la détection d’incohérences et l’évaluation patrimoniale. Grâce à son RAG internalisé et à sa connexion directe à Légifrance, elle fournit des réponses fiables, à jour et sourcées. Elle facilite la prise de décision des conseillers, en générant des recommandations personnalisées tout en optimisant la fiscalité et la préparation des rendez‑vous.
Sécurité, données cryptées & serveurs français 🇫🇷
Majors® assure une sécurité maximale grâce à un stockage via une société de cloud leader en France 🇫🇷. Nous utilisons des datacenters en France, aux Pays-Bas et en Pologne avec une réplication multi-zones (multi-AZ) pour garantir l'accessibilité des données, même en cas de panne disque. Notre gestion des données par silo, avec un cryptage AES-256, et notre API propriétaire renforcent notre indépendance et notre conformité aux normes strictes.
Est-ce fait pour vous ?
Vous apprécierez Majors si…
Vous relisez tout ce que vous signez — même ce qu'une IA a rédigé. Chez nous, tout est éditable jusqu'au dernier mot ; rien n'est validé sans vous.
Vous pensez qu'un contrôle se prépare toute l'année, pas la veille. Chaque réponse est horodatée, chaque document versionné.
Vous portez plusieurs casquettes — CIF, assurance, IOBSP, immobilier — et refusez d'avoir un outil par statut.
Vous voulez récupérer vos soirées sans déléguer votre jugement professionnel.
Tout signer sans relire ? Ce n'est ni notre philosophie, ni celle des CGP qui tiennent en contrôle.
Chez Majors, votre validation reste la règle.
Témoignages clients
Ils utilisent déjà Majors® au quotidien.
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En tant que CIF, j’utilise Majors au quotidien et je dois dire que l’outil a complètement changé ma façon de gérer la conformité.
Avec les autres solutions, chaque étape prenait un temps considérable, alors qu’ici tout est beaucoup plus fluide et intuitif, presque agréable à faire.
L’intégration de l’IA est un vrai atout, pouvoir ajouter un produit simplement à partir du DIC, sans devoir passer par des procédures lourdes, c’est un gain de temps énorme.
Et puis il y a aussi l’aspect humain, l’équipe est toujours disponible, réactive et à l’écoute, ce qui rend l’expérience encore plus appréciable.
On sent qu’ils cherchent vraiment à améliorer en continu l’outil et à faciliter la vie des conseillers.
Benoit M.
Conseiller en Investissements Financiers
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La conformité est devenue beaucoup plus simple avec Majors. Les DER et rapports sont générés en quelques minutes et la signature électronique intégrée évite les allers-retours.
J’apprécie aussi la qualité des préconisations IA, sourcées avec Légifrance, qui me font gagner du temps avant chaque rendez-vous.
Claire D.
CGP indépendante
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J’avais pris un autre outil, surtout pour le prix. Résultat, des documents impossibles à modifier et des dossiers que je finissais sur Word le soir.
Chez Majors, j'ai juste à relire, corriger si besoin, je valide, tout est dispo dans le coffre fort... C’est tout. Une fois que j'ai entré toutes les infos cabinet, les documents sortent en deux clics.
Olivier B.
CIF & Courtier
“
On sent que l’équipe est à l’écoute et fait évoluer rapidement la solution. La préparation des rendez-vous est plus rapide,
les lettres de mission sont propres, et la partie sécurité (hébergement fr, chiffrement des fichiers,...) coche nos exigences.
Julie R.
CGP & Courtier
Extraits de nos échanges avec des conseillers, en démonstration et à l’usage.
“
C’est top, franchement ça faisait longtemps que j’avais pas vu un logiciel, surtout dans nos domaines qui sont quand même assez rébarbatifs, qui soit aussi simple et bien avancé, et surtout avec une intégration de l’IA aussi pointue.
— Olivier C.“
Vous avez eu raison d’anticiper ces sujets-là. C’est LA priorité pour le CGP.
— Martin L.“
Je préfère qu’il y ait une technologie française. J’en étais arrivé à me dire : est-ce qu’il ne faudrait pas que je développe mon truc ? Parce que je ne trouvais pas. Et puis c’est là où je vous ai découverts, et je me suis dit : eux, c’est bon, ils y ont pensé.
— Ronan C.“
Très intuitif, vraiment très facile par rapport à ce que j’ai déjà vu.
— Éric“
C’est propre, c’est propre, c’est beau. […] La majorité de vos confrères va intégrer l’IA, ça c’est top. En revanche, quand on regarde le rendu final, souvent c’est très moche. […] Là, ce que je vois, c’est que ça correspond bien. Vous avez déjà coché pas mal de cases : je pense qu’il ne vous manque pas grand-chose pour être le meilleur ever.
— Céline L.“
Ultra ultra complet.
— Stéphane R.“
Je pense avoir fait globalement le tour des solutions. Il n’y en a aucune qui est parfaite. Celle que vous proposez correspond le plus à ce que je recherche actuellement.
— Jérémy L.“
Très intuitive, et j’aime l’idée qu’on soutienne une entreprise qui joue à fond la carte du français.
— Christelle“
Ça serait un énorme gain de temps. Là, je suis en retard parce que j’étais en train de faire une lettre de mission. J’y suis depuis 14h. Parce qu’on a toujours peur d’oublier une partie, on se dit qu’en cas de contrôle il suffit d’avoir oublié cette phrase pour être embêté.
— Apolline“
Très complet, il est top, vachement abouti avec l’IA.
— Sarah L.“
Ça fait vingt ans qu’on se connaît, elle s’est permise de me dire : il faut absolument que tu rencontres ces gens-là, parce qu’ils sont bien mieux que Wizio.
