IA
Un seul outil.
Tout le cabinet.
La Suite Majors pour CGP et CIF : recueil, conformité, bilan, allocations.
L'IA lit, structure et prépare. Vous relisez, vous validez.
Création client
Déposez les pièces.
La fiche se remplit.
Pièce d'identité, avis d'imposition, relevés.
IA Majors
Lit vos pièces et pré-remplit tout le recueil. Zéro ressaisie.
Créer un client à partir de ses documents
Passeport.pdf
IDENTITÉ
Avis d'imposition 2025.pdf
AVIS_IMPOSITION
Relevé assurance-vie.pdf
PATRIMOINE
Taxe foncière.pdf
IMMOBILIER
IA Analyse en cours

Détails de l'analyse Extrait par l'IA

Nom
Julien Montval
Naissance
14/03/1971 · Lyon
Situation
Marié · séparation de biens
Enfants
2
Revenus du foyer
142 000 € / an
Assurance-vie
312 000 €
Résidence principale
680 000 €
champs extraits · à valider
Créer le client →
Illustration · données fictives
Agrégateur
Un agrégateur complet.
Powens : plus de 1 800 établissements. Et les flux compagnies via Penelop.
IA Majors
Repère les liquidités disponibles et les moments de vie financiers.
Patrimoine consolidé · Julien Montval
Patrimoine financier connecté
Assurance-vie
312 000 €
Contrat de capitalisation
182 000 €
Compte-titres
214 000 €
PEA
148 000 €
SCPI
150 000 €
PER individuel
96 000 €
Livrets & comptes courants
60 000 €
Détecté par l'IA : 60 000 € de liquidités disponibles
Illustration · données fictives
Bilan patrimonial
Le bilan est prêt à la sortie du premier rendez-vous.
Calculs, graphiques, export à vos couleurs. 100 % éditable.
IA Majors
Analyse le patrimoine et signale les points d'attention, références à l'appui.
Bilan patrimonial · M. et Mme Bertrand
Actif net, épargne, IFI : calculés
Alertes IA sourcées CGI · BOFiP
Capture Majors · dossier de démonstration
Conformité
Vos documents réglementaires, déjà rédigés.
DER, lettre de mission, adéquation. Frais ex-ante calculés, signature eIDAS.
IA Majors
Évalue le profil de risque et rédige la justification de l'allocation.
Parcours de conformité
Modèles adaptés à votre statut
Déclaration d’adéquation · aperçu du document
Justification d’adéquation proposée par l’IA
Captures Majors · dossier de démonstration
Copilote réunion
Vous écoutez.
L'IA rédige.
Zoom, Google Meet ou Teams. Compte rendu horodaté, chaque point à son moment.
IA Majors
Transcrit l'échange, rédige le compte rendu et met à jour la fiche client.
Réunions IA
REC
Rendez-vous annuel · Julien Montval
L'assistant Majors a rejoint la réunion

Compte rendu Rédigé par l'IA

04:12
Objectif : préparer la transmission aux deux enfants
11:40
Décision : versement PER envisagé avant le 31 décembre
18:05
Point d'attention : réticence sur les frais d'entrée
23:30
Suite : relance programmée, pièces à demander
Fiche client mise à jour
Devoir de conseil documenté
Illustration · données fictives
Assistants IA
Une question fiscale ? Une réponse sourcée.
Connecté à Légifrance, au CGI et au BOFiP.
IA Majors
Répond à partir des textes officiels et cite chacune de ses sources.
Assistant expert · Analyse générale
Pour transmettre à mes enfants, vaut-il mieux loger mes placements en assurance-vie, en compte-titres ou dans une holding patrimoniale ?
IA Majors
Les trois enveloppes se combinent plutôt qu'elles ne s'opposent. Ce qui les distingue à la transmission :
Assurance-vie
Hors succession : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire sur les primes versées avant 70 ans.
CGI art. 990 I
Compte-titres
Entre dans la succession, 100 000 € d'abattement par enfant. Plus-values latentes purgées au décès.
CGI art. 779
Holding
Donation de la nue-propriété des parts : droits calculés sur sa seule valeur, contrôle conservé par les statuts.
CGI art. 669
À arbitrer selon l'âge des versements, le besoin de liquidité et la gouvernance souhaitée.
Sources BOFiP · Mutations à titre gratuit CGI · art. 990 I CGI · art. 779 et 669
Exemple illustratif · réponse de l'assistant expert
La Suite Majors
Tout est relié. Rien n'est ressaisi.
IA intégrée à chaque étape
Hébergé dans l'UE · RGPD
Résumé IA
Fiche client & recueil
Analyses IA
Bilan patrimonial
Rédigé par l'IA
Conformité & signature
DIC lus par l'IA
Catalogue & allocations
Analyse IA
Analyses sur mesure
Documents à vos couleurs
Et maintenant,
Le deuxième cerveau du cabinet.
Rendez-vous, emails, documents, dossiers clients : une seule mémoire, qui vous répond.
CENTRALISER—COMPRENDRE—RESTITUER
07:30 · Le registre du cabinet
Votre journée, déjà préparée.
Brain prépare, rédige et relance. Vous relisez, vous corrigez, vous validez.
Ce que Brain porte pour vousAujourd'hui
07:30
Brief du matin préparé : 3 relances en retard, 4 actions à valider
PORTÉ
10:12
Email à M. Dubreuil rédigé dans le ton du cabinet, à partir du dernier rendez-vous
À RELIRE
13:40
Rendez-vous de Mme Garnier préparé : clause bénéficiaire, RIB manquant
PORTÉ
16:05
Compte rendu rédigé, fiche client mise à jour, relance programmée
À VALIDER
Illustratif · données fictivesRien n'a été ressaisi
Avant le rendez-vous
Avant chaque rendez-vous, tout vous revient.
Situation, décisions passées, objections, échéances : retrouvées pour vous, avec leurs sources.
›Synthèse avant rendez-vous : M. et Mme Dupont.
BRAIN LIT COMPTE RENDU EMAILS RECUEIL PATRIMONIAL
M. et Mme Dupont · rendez-vous de 14 h SYNTHÈSE
SITUATION
Couple, deux enfants, retraite de Monsieur prévue l'an prochain.
DERNIER ARBITRAGE
Réallocation vers le fonds euros, validée au dernier rendez-vous.
OBJECTION
Réticence exprimée sur les frais d'entrée de l'assurance-vie.
ÉCHÉANCE
Versement PER à décider avant le 31 décembre.
CONFORMITÉ
Profil de risque à actualiser, dernière revue il y a plus d'un an.
Exemple illustratif · données fictives
Après le rendez-vous
L'email rédigé dans le ton du cabinet.
À partir du compte rendu et du dossier client. Prêt à relire, rien à ressaisir.
›Rédigez l'email pour M. Dubreuil : son versement PER avant le 31 décembre.
À · M. Dubreuil
Objet · Votre versement PER avant le 31 décembre
Bonjour Monsieur Dubreuil, Comme évoqué lors de notre dernier rendez-vous, un versement sur votre PER avant le 31 décembre serait déductible de vos revenus de cette année. Je vous propose d'en fixer le montant ensemble la semaine prochaine. Bien cordialement,
Contexte client reconstituéDécisions retrouvées
Sources · compte rendu de rendez-vous · avis d'imposition
En langage naturel
Posez la question à tout votre portefeuille.
Brain relie ce que personne n'a le temps de relier : les dossiers qui se ressemblent, les relances oubliées.
›Quels clients ont une problématique de transmission ?
Dossiers · comptes rendus · emails
3 DOSSIERS · SOURCES CITÉES
M. et Mme Bertrand
Donation aux enfants évoquée, quotité disponible non utilisée
CR 12/09
Julien Montval
Holding familiale : transmission à préparer avant la cession
EMAIL
Mme Garnier
Clause bénéficiaire à revoir depuis la naissance d'un petit-enfant
RECUEIL
Dossiers PER à revoir avant la fin de l'année.Prospects chauds non relancés depuis 30 jours.
Comment Brain s'inscrit dans Majors
Majors structure. Brain mémorise.
DONNÉES STRUCTURÉES
Majors Suite
Fiches clientsPatrimoineProfils de risqueConformité
VOS OUTILS ACTUELS
EmailsAgendaDocumentsRéunions
Mémoire du cabinet
HÉBERGÉE EN FRANCE
CLOISONNÉE PAR CABINET
MODÈLES D'IA · INTERCHANGEABLES
MistralMOTEUR ACTIF
ClaudeDISPONIBLE
ChatGPTDISPONIBLE
Le modèle de demainLE JOUR VENU
Données anonymisées
Avant toute utilisation de l'IA et des LLM
Les modèles d'IA changent. Votre mémoire reste.
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PREMIÈRE VAGUE MAJORS BRAIN · AUDIT À ENGAGER AVANT LE 31 OCTOBRE
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